Make
ClickUpAUTOMATISER UNE TÂCHE
Prérequis
- List ClickUp cible avec champs custom (URL, UTM, type demande)
- Webhook ou module formulaire (Next.js, Typeform, Tally…)
- Compte Make avec connexion ClickUp autorisée
- Mapping documenté formulaire → champs ClickUp
Les demandes client atterrissent souvent par e-mail ou formulaire web, puis disparaissent dans une boîte partagée. Make crée automatiquement une tâche ClickUp structurée : bonne List, champs remplis, assigné identifié et checklist de prise en charge.
Cadrer le flux métier
Listez les champs du formulaire que ClickUp doit recevoir : sujet, description, e-mail, URL page, UTM, type de demande (devis, support, brief).
Définissez qui est assigné par défaut (PM, support) et quelle checklist standard s’applique (accusé client, qualification, rendez-vous).
Documentez le mapping dans Notion ou une ClickUp Doc : une colonne formulaire → champ ClickUp → exemple de valeur.
Construire le scénario Make
Déclencheur : webhook Make (POST JSON depuis votre route API Next.js) ou module natif du service formulaire.
Module ClickUp Search tasks (filtre e-mail + sujet) → Router : si trouvé, Update ou ignore ; sinon Create task.
Mappez les custom fields ClickUp (URL, UTM, source) et le corps de description avec un template Markdown : contexte, lien preview, pièces jointes.
Optionnel : module Slack ou e-mail pour notifier l’assigné avec lien direct vers la tâche.
Templates et checklist ClickUp
Créez un modèle de tâche « Demande entrante » avec sous-tâches : qualifier, répondre sous 24 h, planifier call.
Dans Make, référencez le template via l’ID ClickUp ou dupliquez la checklist en texte si votre plan ne permet pas l’instanciation template.
Alignez les statuts ClickUp sur le SLA client : Nouveau → En qualification → En cours → Clôturé.
Erreurs fréquentes
Créer la tâche dans la mauvaise List faute de Router sur le type de demande.
Oublier l’anti-doublon : deux tâches identiques après double soumission.
Laisser la description vide : le PM perd le contexte marketing (UTM, page d’origine).
Ne pas tester le scénario avec un jeu de données réaliste avant mise en prod.
Hardcoder un assigné parti de l’agence sans fallback équipe.
Ce qu’il faut retenir
Formulaire → Make → ClickUp : List fixe, champs mappés, assigné et checklist.
Anti-doublon par e-mail + sujet avant création.
Notifier l’équipe avec le lien tâche, pas seulement l’e-mail brut du client.
FAQ
Exposez une route API qui valide le payload côté serveur, puis relaie un POST JSON vers l’URL webhook Make. Ne publiez jamais l’URL webhook dans le front.
Router Make sur un champ « type » : chaque branche pointe vers une List et un assigné différents.
Branche erreur Make → file d’attente (Google Sheet ou e-mail ops) + relance automatique avec scénario planifié.
ChatGPT