ClickUpDASHBOARD DE SUIVI
Prérequis
- Space projet structuré avec statuts homogènes par phase
- Champs custom utiles : phase, environnement, type de livrable
- Liste des informations autorisées côté client (pas de budget détaillé)
Votre client ne navigue pas dans ClickUp comme un PM. Un dashboard dédié résume l’avancement, les prochaines étapes et les points d’attention — sans listes internes, estimations sensibles ni bruit opérationnel. Vous allez composer une vue filtrée, partageable en lecture seule, alignée sur vos phases de livraison web.
Cadrer l’objectif du dashboard
Avant d’ajouter des widgets, listez les questions auxquelles le dashboard doit répondre : avancement macro, éléments bloqués, prochaine livraison, attente client. Chaque widget correspond à une question, pas à une List entière.
Distinguez la vue « pilotage interne » (charge, budget, vélocité) de la vue « comité client » (jalons, recette, blocages commentés). Deux dashboards séparés évitent les filtres contradictoires.
Documentez dans une ClickUp Doc les statuts affichés et leur traduction métier pour le client (« En recette client » plutôt que « QA »).
Composer les widgets pertinents
Widget « Status overview » sur les Lists recette et jalons uniquement. « Milestones » ou tâches avec dates pour la roadmap contractuelle. « Blocked tasks » avec lien vers le détail commenté — jamais sans contexte.
Calculez un indicateur simple : pourcentage de tâches terminées sur le Folder « Livraison ». Libellez-le « indicateur d’avancement technique » pour ne pas promettre un pourcentage contractuel.
Ajoutez une carte texte : contact PM, prochaine réunion, URL staging, lien vers la doc statuts. Actualisez-la à chaque comité.
Personnaliser et partager côté client
Créez un dashboard « Vue client » en lecture seule. Renommez les statuts si le jargon interne n’est pas compréhensible. Masquez les widgets sensibles avant d’inviter le client.
Les dashboards ClickUp se rafraîchissent en live : évitez les exports PDF manuels sauf comité formel. Partagez le lien dashboard + Doc statuts dans le mail de kick-off.
Vérifiez les limites de votre plan ClickUp : invité lecture suffit souvent ; certaines options de partage granulaire dépendent de l’offre.
Erreurs fréquentes
Dashboard incluant toutes les Lists : surcharge visuelle et fuites d’informations internes.
Widgets sans filtre date : mélange sprint passé et actuel, courbe d’avancement incohérente.
Pas de légende sur les statuts : incompréhension en comité, relances inutiles.
Afficher le time tracking détaillé au client sans contrat time & materials transparent.
Ce qu’il faut retenir
Dashboard client = synthèse filtrée, pas un export du kanban interne.
Jalons, blocages et attente client en priorité ; budget et charge en vue séparée.
Partage lecture seule + Doc statuts associée dès le kick-off.
Revoyez les widgets à mi-projet : les besoins de comité évoluent.
FAQ
Un invité lecture suffit souvent pour le dashboard et les Lists de recette. Alternative : export périodique ou portail Airtable si le client refuse tout accès outil.
Six à huit widgets actifs par dashboard. Au-delà, l’écran devient illisible sur mobile et en visio.
ClickUp pour l’avancement opérationnel live. Airtable pour la direction (CA, marge, jalons contractuels) si vous synchronisez via Make.
ChatGPT